Suport als assessors financers
Mentre que la frase "assistent de vendes de corredors" encara és parlant comú, la majoria de les empreses de gestió de patrimonis utilitzaran oficialment "assistent de vendes d'assessors financers", o alguna cosa similar, que reflecteixi el títol dels professionals d'inversió assistits per aquestes persones.
Aquesta categoria de treball es troba entre els tradicionalment associats amb dones a Wall Street.
Troba ofertes de feina
Utilitzeu aquesta eina per cercar ofertes d'ocupació actuals en aquest camp.
Educació
En anys passats, aquesta categoria de treball es considerava adequada per als graduats de secundària. Avui, en sintonia amb l'augment general de l'assoliment educatiu mínim esperat per a moltes posicions, normalment es requereix un títol de batxiller. El treball de curs en finances, comptabilitat i / o economia és útil, encara que no és necessari.
Certificació
No es requereixen certificacions especials, excepte els assistents de vendes registrats. Les persones d'aquesta subcategoria del camp poden acceptar i processar ordres de compra de valors no sol·licitades, posades per clients exclusivament per iniciativa pròpia.
Com a mínim, els assistents de vendes registrats han de superar l' examen de la sèrie 11 que ofereix FINRA i complir els requisits d'educació contínua. Tanmateix, les empreses de valors més grans requereixen qualificacions molt més rigoroses, i insisteixen en passar els mateixos exàmens de la Sèrie 7 i la Sèrie 66 que formen part de la certificació i entrenament de l'assessor financer .
Deures i responsabilitats
Les pantalles d'assistents de vendes fan trucades telefòniques a assessors financers i resolen problemes operatius, com ara problemes amb declaracions, dipòsits, xecs i transaccions amb targeta de crèdit. Un assistent de vendes té, doncs, una gran influència sobre la satisfacció del client.
Els assistents de vendes registrats realitzen aquestes mateixes funcions, a més de processar comandes comercials no sol·licitades.
Tanmateix, en general, no se'ls permet oferir consells d'inversió de cap tipus.
Horari habitual
Una setmana laboral de 40 hores, o alguna cosa a prop, és típic d'un assistent de vendes. Tanmateix, hi ha períodes ocupats, com durant els mercats turbulents, quan el treball s'estén més enllà d'aquestes hores. A més, els assistents de vendes solen assistir a esdeveniments en què els clients es diverteixen.
Com es vol
Aquells amb excel·lents habilitats de persones sovint gaudeixen de la constant interacció amb els clients. La solució de problemes per als clients ofereix el focus de treball i els criteris de selecció clars per tenir èxit.
El que no m'agrada
Recolzar un ocupat assessor financer amb una àmplia llista de clients significa un flux constant de consultes telefòniques i una pressió de temps constant per resoldre problemes.
Pagar
La indemnització és molt variable, depenent de l'empresa i la mida i la rendibilitat del llibre de negoci de l'assessor financer. El sou d'un assistent de vendes experimentat normalment oscil·larà entre $ 30,000 i $ 60,000. Els assistents de vendes registrats, com és d'esperar, tendeixen a guanyar en l'extrem superior d'aquest rang. L'elegibilitat per participar en bons de bonificació varia segons la signatura.
Assistents de vendes pagats per assessors
En un impuls permanent per reduir les despeses, moltes empreses de corretatge de valors i de gestió de patrimonis s'han traslladat a un sistema en el qual es dedueix la remuneració per a assistents de vendes des del pagament de l'assessor financer.
Morgan Stanley, que actualment té el major contingent d'assessors financers, és l'exemple més notable. Aquests ajudants de vendes són oficialment empleats de l'empresa, però l'empresa s'ha alleujat efectivament de molt, si no de manera total, dels seus costos de compensació.
Quan aquest sistema està en marxa, es veurà obligat a disminuir les obertures de feina i a pagar els possibles assistents de vendes. Només els assessors financers més reeixits guanyaran el suficient per assumir un assistent de vendes o pagar un salari competitiu.
Avance
A mesura que avança la corba d'aprenentatge, busqueu obertures que admetin assessors financers més experimentats i reeixits, amb l'objectiu d'obtenir un increment proporcional del salari si un us porta a bord. Molt menys freqüentment, un assistent de vendes (especialment aquell que està registrat) pot utilitzar la seva experiència de suport de vendes per convertir-se en assessor financer.
Si bé aquest camí fa un sentit lògic, pot haver-hi barreres culturals en algunes empreses per prendre-les. Una altra opció líder és utilitzar els vostres contactes diaris amb les àrees d' operacions de corretatge de l'empresa per passar-hi.
Per obtenir més informació
Seguiu els enllaços següents per obtenir més informació sobre les credencials i les categories de treballs relacionades. Les categories de feines relacionades són d'interès en dos aspectes. En primer lloc, han de preocupar-vos des del punt de vista d'entendre el tipus de gent amb qui treballareu de prop, els seus rols i la seva assistència i la base de clients que us proporcioneu. En segon lloc, també importen des de la perspectiva d'identificar on poden existir les opcions de carrera futures més probables si decideix seguir endavant. En aquest sentit, també consulteu els nostres articles sobre la importància de la creació de xarxes , la tutoria i els patrocinadors del lloc de treball en el desenvolupament i la promoció professional.