Opcions per avançar
- Subdirector de vendes
- Gerent de la sucursal
Depenent de les polítiques de l'empresa i la mida de l'oficina, un assessor financer que es traslladi a una posició de gestió de sucursals pot tenir o no la possibilitat de conservar un llibre de negocis .
En general, com més gran sigui la sucursal, més exigents són els gerents de vendes i les posicions de gerents de sucursals i, per tant, és menys probable que permetin als operadors continuar funcionant com a assessors financers.
Els assessors financers que es traslladin a càrrecs de gerent de vendes o gerents de branques poden utilitzar aquestes publicacions com a pas per a posicions de gestió de forces comercials regionals o nacionals o en una varietat de posicions en la direcció general, com ara:
- Màrqueting
- Gestió de productes
Rutes de carrera professional
Per a un assessor financer que hagi desenvolupat coneixements tècnics en una àrea específica d'inversió o servei al client, és possible fer-se especialista tant a nivell regional com nacional. Independentment de si un especialista pot retenir un llibre de negocis de nou depèn de l'empresa i si la posició especialitzada és a temps complet.
Rutes de carrera de l'administrador de diners
Un assessor financer que desenvolupa una forta capacitat d'inversió pot ser un candidat adequat per a una transició cap a l'esdevenir gerent de diners.
A més, en algunes empreses, certs assessors financers queden tècnicament a la funció, però redueixen o eliminen les seves pròpies interaccions amb els clients i, en canvi, es dirigeixen a gestionar activament els comptes de clients en nom d'altres assessors financers de la seva empresa.